Человек, путешествующий с парчовым портретом

Действие начинается в начале эпохи Сёва двадцатого века. Загадочный старик в поезде рассказывает историю о том, как тридцать лет назад пропал его старший брат — где-то у двенадцатиэтажной башни Рёункаку, что некогда возвышалась в приморском городке Уодзу. В центре этой тайны — подзорные трубы, кинетоскопы и зыбкая грань между реальностью и сном.